1: 田杉山脈 ★ 2019/07/11(木) 15:35:03.26 _USER
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原価以下に落ち込んだNAND型フラッシュ価格が底を打ち反騰する動きを見せている。世界2位のNAND型フラッシュメーカーである日本の東芝の工場で先月停電事故が発生した中で回復する兆しを見られないためだ。米マイクロンが減産に入った点も価格を押し上げる要因だ。韓国ではSKハイニックスがNAND減産を進めている中でサムスン電子も減産を検討しており供給量が大きく減る見通しだ。

◇半導体在庫減るか

台湾のIT専門メディアのデジタイムズは10日、サムスン電子がNAND型フラッシュ価格の10%引き上げを推進中で、マイクロンなど同業種の企業も同様の動きを見せるだろうと報道した。現物市場ではわずかだが価格反騰の動きが感知されている。先月10日に5.057ドルだった128GbMLCNAND型フラッシュ価格は今月9日には5.137ドルで約1.5%上がった。

固定取引価格も先月に下落傾向に歯止めがかかった。固定取引価格は半導体を大規模に購入する電子メーカーが半導体メーカーと契約する価格だ。現物価格は消費者が市場で半導体を直接購入する時の価格だ。現物価格は変動幅が大きいがリアルタイムで把握できるため今後の固定取引価格を予測する先行指標の役割をする。

NANDメーカーが価格引き上げを推進する理由は、供給量は減っているのに需要は回復しているためだ。先月15日に東芝八日市工場で約13分の停電が発生してからまだ正常稼働できずにいる状況がNAND市況に影響を与えているという。東芝のNAND市場でのシェアは17.6%で、サムスン電子の38.5%に次ぐ2位だ。

◇モバイル機器需要回復

最近ウエスタンデジタルは日本工場停電の余波で6エクサバイト(EB)規模の生産容量が失われたと発表した。6EBは1テラバイト(TB)のソリッドステートドライブ(SSD)640万台規模だ。マイクロンは減産規模を前年比5%から10%に拡大した。サムスン電子も日本の半導体素材輸出規制で減産カードを考慮している。

需要は徐々に回復している。NAND型フラッシュ価格が持続的に下落しモバイル機器を中心にNAND型フラッシュ搭載量が増加したためだ。7−9月期はスマートフォン新製品が発売されるIT業界の繁忙期でもある。この1年間にNAND市況が悪化しサムスン電子とSKハイニックスがそれぞれ3カ月分の在庫を抱えている中で在庫規模が本格的に減るという見通しも出ている。

有進投資証券のイ・スンウ研究員は「不安を感じた一部顧客の購入問い合わせが増加しているものと把握される。現物市場では変化が現れている」と説明した。こうした期待に押されこの日サムスン電子とSKハイニックス株価はそれぞれ前日より1.0%と4.44%上がって取引を終えた。
https://japanese.joins.com/article/429/255429.html
引用元: http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1562826903/


2: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 15:36:19.58
作れば作るほど損をする産業に転落

3: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 15:38:38.22
キャッシュ容量をちゃんと明記してないとか、
TLC,QLCをちゃんと明記してないとか、
キャッシュが切れたときの実際の速度が明記されてないとか

なんで消費者を騙すような商売するんだろ。

31: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 16:37:57.55
>>3
韓国製品に限らず、QLCを明記しない製品って多いね

6: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 15:41:39.22
NANDフラッシュは線幅が物理限界だから、もう容量は増えない。
減産で一時的に価格下落を止めても、基本的に価格は下落してゆく。
所詮一時しのぎの時間稼ぎに過ぎない。
従って、Samsungも東芝メモリもビジネスモデルは崩壊する。

11: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 15:58:23.35
>>6
微細化進まんならむしろ価格下落はゆっくりしか進まんだろ

18: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 16:06:49.76
>>11にも書いた通り、ユーザーはもう開発コストを払う必要が無くなる。
メーカーは枯れた技術で需要に合わせて作るだけ。
なので、「コモディティ」として最低ラインの価格まで落ちる事になるよ。
国際的な価格監視対象なので、裏でカルテルなんか結ぶと、莫大な罰金と関係者の投獄が待っている。

7: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 15:43:09.58
今のうちに買っておいた方がいいのか

14: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 16:01:50.74
>>7
待てるなら待った方が良いよ。
こういうものは基本的に、後になればなるほど価格は下るから。

容量増大が物理的に無理になったので、NANDフラッシュの莫大な開発投資は不要になる。
Samsungも東芝メモリも価格競争に巻き込まれ、今の開発体制は維持できなくなる。
即ち、NANDフラッシュのコストが下がり、
ユーザー(DC、PCメーカー、スマホメーカー、個人、…)には嬉しい時代になる。

18: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 16:06:49.76
>>14にも書いた通り、ユーザーはもう開発コストを払う必要が無くなる。
メーカーは枯れた技術で需要に合わせて作るだけ。
なので、「コモディティ」として最低ラインの価格まで落ちる事になるよ。
国際的な価格監視対象なので、裏でカルテルなんか結ぶと、莫大な罰金と関係者の投獄が待っている。

23: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 16:17:00.12
>>14
DRAMでうちの会社それで大損こいたよ。

コンシューマー向けよりひどかった

リスクは分散するもので、待てば良いってもんじゃ無い

25: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 16:24:24.29
>>23
NANDフラッシュについては、SamsungがNAND生産工場を売払って撤退し、
東芝メモリが生産工場ごと身売りするところまで行く。
今回の騒動で生産調整が入り、多少延命できたかもしれないけど、あと2〜3年じゃないかな。
その間、価格は一貫して下降トレンド。

59: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 22:07:45.20
>>25
NANDは中国の産業になるのか。

DRAMも中国が年内に量産開始だしなあ

8: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 15:50:01.19
東芝ってスパイが多数いそうですね温いは日本

13: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 16:00:29.30
プログラミング教育延期で

16: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 16:05:11.14
この先QLCばっかになるから、TLCを安く買うなら今しか無い。

17: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 16:05:15.04
どうせ在庫すぐ切れるんだろ

21: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 16:14:46.53
今4ビットMLCが、この先5ビット、6ビットとかなっていくんじゃない?

22: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 16:16:19.91
市況商品を作るメーカーってビジネスセンスねーよな
キーエンスを見習え

26: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 16:28:46.98
それならアマゾンプライムデーで
買うかな

28: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 16:35:57.61
瞬停みたいだぞ0.07秒、雷の時に一瞬暗くなる。
事前に電力会社から電話があるけど
装置が真空状態で停電になると停止後歩留0%って事もある。

33: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 16:41:27.23
雷が発生してるときに家の蛍光灯が0.1秒ぐらい
暗くなった事ない?

34: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 16:43:28.07
>>33
あるけどそれで全部ラインのやつパーになるの?

35: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 16:46:02.50
>>34
なる
装置が高真空状態ー7乗台まで引いてるので
震災後の福島原発のような状態
ベントして大気を入れ大気に戻す
稼働後歩留0%もありえる

54: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 18:46:04.90
>>35
流石にヤバい工程は瞬低対策してるんじゃないの?70msつったら4サイクルくらいじゃん。

37: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 16:51:34.22
もう半導体って地獄なんだな

39: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 17:04:55.46
サムスンも去年に停電で生産中のNAND全損させてるから
今の半導体設備は自家発電程度では賄えないし
サムスンは専用発電所増設することになってたのにな
投資回収は大変そうだ

43: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 17:38:04.51
やっと下がってきたと思ったのに

45: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 17:52:46.81
サムスン便乗値上げ来そうだな
ふたを開けてみたら、今年度最高益とかありそうやなマジで

51: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 18:07:35.15
>>45
安倍は、生産量を減らしてNANDフラッシュの値崩れを止める為に、
今回の優遇廃止を打出したんだから、当然の事だよ。
目的は東芝メモリの救済だけど、生産調整による価格上昇は、
当然韓国メーカーにも同様にプラスに働く。
ビジネス音痴の安倍と経産省が、そこまで読んでたとは思えないw

韓国メーカーも一息ついて、中国工場で生産増強&代替品を調達して生産再開というシナリオかな。

49: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 18:06:42.73
まあまあ焦るな
二度と作れなくなるから

57: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 20:41:07.44
東芝メモリは現状でもありったけ投資してるから
いくらサムスンが減産してもこれ以上の増産余地はねえだろうなあ

61: 名刺は切らしておりまして 2019/07/11(木) 22:59:03.07
このタイミングで東芝WDとかマイクロンが、
大量供給&大幅値下げしたら
サムスンもハイニックスもシリコンの海の藻屑になるな…

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